In deze handleiding leer je hoe je de hoofding van een factuur kan aanmaken en/of aanpassen. Hieronder vind je een overzicht.
1. Ga naar het submenu Verkoopfacturen van de Facturatie module. Als je je in de ontwerpweergave bevindt, klik dan op "Bewerken".
2. Druk op het veld Account * en voeg de naam van de klant in waarvoor je een factuur wenst aan te maken. Als deze reeds is ingevoerd, zal het systeem deze opzoeken. Als de klant nog niet is ingevoerd, klik op "Maak een nieuwe account aan". De nieuwe klant zal nu automatisch worden toegevoegd aan je lijst van accounts.
3. Als je klant is geselecteerd, kun je een contactpersoon selecteren. Als deze nog niet bestaat, klik op "Maak een nieuwe contactpersoon aan". De nieuwe contactpersoon zal nu automatisch worden toegevoegd aan de lijst van contacten die aan deze account zijn gekoppeld.
4. De nummering van de factuur gebeurt automatisch en is steeds oplopend. De structuur van deze nummering kun je instellen bij Instellingen facturen en vervolgens "Nummering", bij de basis instellingen.
5. De datum van vandaag wordt opgenomen, maar deze kun je op elk ogenblik wijzigen.
6. Tenslotte is het ook nog mogelijk om Referenties en/of Deals in te vullen.