Hoe voeg ik bijlagen aan facturen toe om ze mee te verzenden per e-mail?

Het is in Akti mogelijk om bij individuele facturen ook enkele bijlagen op te laden, om deze mee te verzenden naar de klant. Om dit te doen, moet Dropbox zijn geïntegreerd in je account. 

Deze koppeling kun je activeren door naar Instellingen te gaan en het submenu Integraties te openen. 

1. Eenmaal de koppeling tussen Dropbox en Akti is geactiveerd, heb je de mogelijkheid om in het ontwerpoverzicht van de factuur bestanden te koppelen aan dit document. Doe dit door onderaan het scherm op te klikken naast "Bestanden". Je krijgt ook een overzicht van de bestanden die reeds zijn verbonden aan dit document, moest dit het geval zijn.

De laadtijd van deze optie kan iets langer zijn, omdat Akti de verbinding met Dropbox actief moet checken.

2. In de pop-up die zich opent, kan je vervolgens bestanden selecteren en opladen als bijlagen aan deze factuur. 

3. Tijdens het verzenden van facturen via e-mail, kan je tenslotte onderaan de mail editor aanvinken of je een PDF- en/of UBL-versie van de bijlagen wenst te verzenden.