Nadat je de Instellingen voor je account op punt hebt gezet, kan je beginnen met het aanmaken van SEPA-mandaten.
1. Ga naar de Facturatie module en selecteer het tabblad "SEPA". Selecteer nu het tweede tabblad "Mandaten" in het menu dat zich opent. Klik vervolgens op om een nieuw mandaat aan te maken.
2. In de pop-up die zich opent, kan je eerst een klant account selecteren en vervolgens de IBAN en BIC gegevens van de klant invullen. Bij het type selecteer je de waarde CORE. Voor frequentie selecteer je One-off indien het om een éénmalige domiciliëring gaat, Recurring als het mandaat meermaals mag gebruikt worden. Vergeet tenslotte niet op te slaan!
3. Voordat het mandaat kan worden geactiveerd, moet het eerst nog worden ondertekend door de klant. Druk op om de verschillende opties te bekijken:
- De PDF van het mandaat aanmaken zodat de klant dit kan tekenen.
- Het mandaat bewerken. Via deze actie kun je het mandaat activeren en indien gewenst de getekende PDF van het mandaat koppelen aan het mandaat om dit gemakkelijk terug te vinden.
- Het mandaat verwijderen indien het niet langer geldig is.
4. Zoals eerder aangegeven, kan je het mandaat dus activeren door het eerst te bewerken. Verder kun je de modus van inactive naar active zetten alsook de datum van ondertekening bevestigen. Het status icoontje aan het begin van de lijn zal in dit geval van oranje naar groen veranderen.
5. Eenmaal het mandaat actief is, kan je dit mandaat gaan gebruiken om facturen te domiciliëren. Dit wordt hier beschreven.