Hoe markeer ik een offerte als gewonnen of verloren?

In dit artikel kom je te weten hoe je een offerte op een snelle manier kan markeren als gewonnen of verloren. 

Je krijgt automatisch een e-mail wanneer de klant of prospect op je offerte heeft gereageerd. Dit is enkel indien de klant via de weblink reageert.

1. Ga naar het submenu Offertes van de CRM module en kies een offerte in de lijst. 

2. Indien de offerte geaccepteerd is, klik op "Markeer als gewonnen". 

3. Indien de offerte is geweigerd, klik op "Markeer als verloren". Kies een reden voor de verloren offerte in de lijst.

Je kunt de waardes in het veld "Reden verloren offerte" instellen vanuit de geavanceerde instellingen van het submenu Offertes.