Hoe maak ik een offerte aan?

In deze handleiding krijg je een snel overzicht van hoe je een offerte kan aanmaken in Akti. Doorloop de volgende stappen. 

1. Open het submenu Offertes in de CRM module. 

2. Klik op om een nieuwe offerte toe te voegen.  

Ook via  "Snel toevoegen" en vervolgens Offerte kan je een nieuwe offerte aanmaken. 

Met deze snelknop kan je op elk ogenblik een nieuwe offerte aanmaken, waar je je ook bevindt in Akti. 

Er opent zich nu een scherm waarin je de offerte kan aanmaken. 

Een offerte bestaat uit 4 onderdelen. Om de offerte zo goed mogelijk aan te maken, raden we je aan om de verschillende velden uit deze onderdelen in deze volgorde aan te maken:

1. De hoofding van de offerte (meer details). 
2. De instellingen van de offerte (meer details). Klik op het pijltje rechts om de instellingen te openen. 
3. Het hoofdgedeelte van de offerte (meer details). Dit bevat ook het gedeelte waar je de lay-out van de PDF kan configureren. Meer info over hoe je de PDF-instellingen kan aanpassen, vind je hier. 
4. Notities & algemene voorwaarden van de offerte (meer details). Klik opnieuw op het pijltje rechts om de Notities & algemene voorwaarden te openen. 

Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar de betreffende handleidingen over deze onderdelen.

Om het gebruik van Offertes te optimaliseren en automatisering mogelijk te maken, raden we je het volgende aan:

• Vul in je Akti account zoveel mogelijk Instellingen in. 
• Vul zoveel mogelijk offerte-instellingen in.
• Vul bij de klantgegevens minstens de volgende velden in: het BTW-nummer, het BTW-regime, het standaard BTW-percentage, de betalingstermijn, de taal voor de documenten en de Account Manager.