In dit artikel lees je hoe je een offerte kan dupliceren in Akti. Bekijk de volgende stappen.
1. Ga naar het submenu Offertes van de CRM module en klik de offerte aan die je wil dupliceren.
2. Druk op "Acties" en kies "Duplicaat".
3. Er opent zich een nieuw scherm, waar je de instellingen van de offerte nog kan wijzigen.
4. Je kan de klant account verwijderen, bewerken of een nieuwe klant account kiezen voor deze nieuwe offerte. Ook de andere velden kunnen nog worden aangepast.
5. Indien gewenst kan je nog Inhoud toevoegen.