In deze handleiding leer je hoe je een offerte kan versturen via e-mail. De stappen zijn hieronder beschrijven.
1. Open het submenu Offertes van de CRM module en klik op de offerte die je wil versturen via e-mail.
2. Klik op "Verzenden per e-mail" of "Markeren als verzonden".
3. Als je kiest voor "Verzenden per e-mail", opent er zich een pop-up. Vul hierbij de volgende velden in:
- Bestemmelingen *: kies een bestemmeling of typ een e-mailadres.
- Kopie: je kan een kopie sturen naar jezelf en/of naar de Account Manager.
- Onderwerp: dit wordt het onderwerp van de e-mail wanneer je het verzendt naar de klant.
- Bericht: dit is de inhoud van de e-mail die naar de klant zal worden verzonden. Je kan deze tekst éénmalig aanpassen in de editor, of je kan de standaardtekst aanpassen voor de verschillende talen bij Instellingen offertes.
- Bijlagen: hier kan je aanvinken om een PDF-versie van de offerte als bijlage te versturen.