In deze handleiding leer je hoe je de hoofding van offertes kan aanmaken en/of aanpassen. Hieronder vind je een overzicht.
1. Ga naar het submenu Offertes van de CRM module en kies een offerte uit de lijst. Als je je in de ontwerpweergave bevindt, klik dan op "Bewerken".
2. Druk op het veld Account * en voeg de naam van de klant in waarvoor je een offerte wenst aan te maken. Als deze reeds is ingevoerd, zal het systeem deze opzoeken. Als de klant nog niet is ingevoerd, klik op "Maak een nieuwe account aan". De nieuwe klant zal nu automatisch worden toegevoegd aan je lijst van accounts.
3. Als je klant is geselecteerd, kun je een contactpersoon selecteren. Als deze nog niet bestaat, klik op "Maak een nieuwe contactpersoon aan". De nieuwe contactpersoon zal nu automatisch worden toegevoegd aan de lijst van contacten die aan deze account zijn gekoppeld.
4. Selecteer het leveringsadres van deze klant. Als het adres nog niet in de lijst staat, klik op "Maak een leveringsadres aan". Het nieuwe adres zal nu automatisch worden toegevoegd aan de lijst van adressen van deze klant.
5. De nummering van de offerte gebeurt automatisch en is steeds oplopend. De structuur van deze nummering kun je instellen bij Instellingen offertes en vervolgens Nummering bij de basis instellingen.
6. De datum van vandaag wordt opgenomen, maar deze kun je op elk ogenblik wijzigen. Het is ook mogelijk om een geldigheidsdatum in te voeren.
7. Verder is het ook nog mogelijk om een Onderwerp, Referentie, Installatie en/of Deal toe te voegen aan de offerte. Als je een onderwerp voor de offerte invult, zal dit niet worden getoond op je offerte, maar wel in de lijst van offertes.
8. Hou er rekening mee dat je enkel offertes in de Ontwerpstatus kan aanpassen. Klik hiervoor op de offerte en kies "Bewerken".