Deze handleiding gaat over hoe je de instellingen van een offerte kan wijzigen. Neem hierbij de volgende zaken in acht.
1. Ga naar het submenu Offertes van de CRM module. Klik op de offerte die je wil bewerken en kies de actie "Bewerken". Open het veld Instellingen offerte door op de pijl rechts te klikken.
2. Als je een lijst van Business Units in de instellingen van je Akti account hebt aangemaakt, kun je deze hier nog veranderen.
3. Het veld Auteur toont standaard de naam van de gebruiker die de offerte aanmaakt. Via het pijltje rechts kan je ook een andere Akti gebruiker van je account kiezen.
4. Het veld Account Manager toont de naam van de Account Manager die verbonden is met de klanten account, op voorwaarde dat deze informatie is ingevoerd in de klantenfiche.
5. Het veld Valuta neemt standaard de waarde uit de financiële instellingen van de klanten account. Als in de klantenfiche geen valuta is ingegeven, zal dit veld standaard de valuta kiezen van de financiële instellingen van je Akti account. Maar je kunt ook andere valuta kiezen uit de lijst.
6. Het veld Taal wordt standaard ingevuld met de taal zoals je die hebt ingesteld in je Akti account.
7. Je kunt kortingen automatisch laten berekenen op je offerte:
- Korting per lijn: activeer de slider. Er zal in de offerte een extra kolom worden toegevoegd, waar je de gewenste korting manueel kunt invullen. Indien je voor alle lijnen dezelfde korting wil toekennen, klik op "Korting toepassen op alle lijnen".
- Algemene korting: activeer eveneens de slider en geef het kortingspercentage in dat je wenst toe te kennen. Deze korting zal onmiddellijk in je offerte worden getoond.
8. Het BTW-veld zal de BTW gebruiken die als standaard is ingesteld in je Akti account. Je kan het BTW-percentage veranderen en/ of op alle lijnen van je offerte toepassen door te klikken op "BTW-regeling toepassen op alle lijnen".