In deze handleiding vind je terug hoe je het hoofdgedeelte van een offerte kan aanpassen. Neem de volgende zaken in acht.
1. Open het submenu Offertes van de CRM module, klik op de offerte die je wil aanpassen en kies de actie "Bewerken".
2. Als je klikt op "Inhoud toevoegen", zie je nu de verschillende mogelijkheden:
- Artikel uit de catalogus toevoegen. Zoek het product dat je wil toevoegen of kies de optie "Voeg een nieuw artikel toe".
- Artikel uit de catalogus in bulk toevoegen. In de pop-up die zich opent, kan je producten zoeken en toevoegen.
- Artikel buiten catalogus toevoegen. Met deze functie kan je een product of dienst toevoegen die je niet in je catalogus wil bewaren.
- Inhoud van modelofferte toevoegen. Met deze functie kan je de inhoud van modeloffertes toevoegen aan je huidige offerte.
- Vrije tekst toevoegen. Met deze functie kan je vrije tekstregels aan de offerte toevoegen.
- Kolomtitels toevoegen. De kolomhoofding verschijnt standaard onder het eerste artikel in je offerte. Met deze functie kan je de koptekst toevoegen waar je maar wil en wordt de opmaak van je offerte gepersonaliseerd.
- De drie andere functies (Titel toevoegen, Ondertitel toevoegen en Pagina-einde toevoegen) geven je meer flexibiliteit in wat betreft de structuur van de pagina.