Er zijn twee overzichten in Akti van waaruit je deals kunt beheren, via een lijstoverzicht of via een boardoverzicht. Je kan switchen tussen de twee overzichten vanuit .
1. Ga naar het submenu Deals van de CRM module.
2. Om het lijstoverzicht te verkrijgen, klik op en kies Lijst.
Vanuit dit overzicht kan je gemakkelijk een lijst aanmaken op basis van één of meerdere criteria van informatie die aanwezig is op de deals.
Voorbeelden:
- Door middel van de filters in het lijstoverzicht, kan je gemakkelijk een lijst aanmaken van alle deals van één Account Manager.
- Door middel van deze filters kan je ook een overzicht maken van alle deals in één fase, die een verwachte closure date hebben binnen een start- en einddatum.
In het lijstoverzicht kan je ook:
- Deals meer in detail bekijken door op de deals te klikken.
- Deals archiveren door op
te klikken en de actie Archiveren te kiezen.
Bovendien kan je gemakkelijk vanuit dit overzicht acties op meerdere deals in één keer uit voeren. Meer info over lijstacties vind je hier.
3. Om over te schakelen naar het boardoverzicht, klik op en kies Fiches. Vanuit dit overzicht van de deals krijg je een beter overzicht van het totaalplaatje en kan je gemakkelijker statusaanpassingen doen voor individuele deals.
- In de header van het board kan je zien hoeveel deals er in elke fase zitten, wat de totale waarde van alle deals in deze status is en wat de gewogen totale waarde van de deals in deze status is. Je kan deals van status veranderen door ze te verslepen naar andere statuskolommen.
- Door op
- Je kan de deal ook openen door op de dealreferentie te klikken. Meer informatie over hoe je deals meer in detail kunt beheren, vind je hier.