Hoe voeg ik aangepaste velden toe in het CRM?

Indien je extra informatie wil toevoegen in het CRM van Akti, kan je extra velden aanmaken via de instellingen van de CRM module. 

1. Klik op en vervolgens op Instellingen CRM.

2. Ga naar Accounts of Contacten om aangepaste velden toe te voegen.

3. Je kan Aangepaste velden aanmaken voor accounts of contacten door op te klikken.

4. Je kan het veld nu een beschrijving geven en selecteren of het al dan niet een drop-down lijst moet zijn.

Bij een drop-down lijst kan je een aantal waardes aanmaken waaruit gebruikers kunnen kiezen. Indien je dit niet aanvinkt, kunnen gebruikers vrije informatie invullen in het veld.