De functie van deals binnen Akti stelt je in staat om een dynamisch bord op te stellen waarbij deals gelinkt aan klanten evolueren. Het meest voorkomende gebruik van deze functie is het beheren van een Sales Funnel. De volgende stappen leggen uit hoe je een deal bord kan aanpassen afgestemd op je eigen workflow.
1. Open het submenu Deals van de CRM module en ga naar Instellingen deals.
2. Klik op Boards en vervolgens zie je Beheer overzichten.
3. Voeg een nieuw overzicht toe door op te klikken of beheer bestaande overzichten door op
te klikken en de actie
Bewerken te kiezen.
4. Vervolgens krijg je in de Sales Funnel een overzicht van stappen die de deals zullen doorlopen. Indien je dit wenst, kun je elke stap verbinden aan een slaagpercentage.
Maak een overzicht aan en onderneem de volgende acties:
- Geef het overzicht een naam
- Voeg zoveel stappen toe als nodig
- Geef elke stap een naam en indien gewenst een slaagpercentage
- Sla het overzicht op
5. Klik op om een deal toe te voegen. Kies een Board en een Fase waarin je een deal wil toevoegen. Klik op Volgende Stap.
6. Vul de volgende velden in. Account, Onderwerp en Sluitingsdatum zijn verplicht. Vergeet tenslotte niet op te slaan!
7. Nadat je het deal board hebt opgeslagen, kun je een deal verplaatsen over de verschillende stappen in het overzicht door deze aan te klikken en te verslepen.