Hoe maak ik een account aan?

Om een klant en/of leverancier account aan te maken doorloop je de volgende stappen: 

1. Klik op het submenu Accounts & contacten van de CRM module.

2. Klik vervolgens op  om een nieuwe account aan te maken. 

3. Met  "Snel toevoegen" en vervolgens Account kun je ook een nieuwe account aanmaken.

4. Er verschijnt een pop-upvenster. Kies in het dropdown menu of je een account wil maken voor een Bedrijf of Particulier.

5. Vul de volgende velden in. Je moet minstens de verplichte velden Naam en Land invullen. Later kan je de overige informatie aanvullen of wijzigen.

Akti is gekoppeld aan VIES, een database met intracommunautaire BTW-nummers. Voer het BTW-nummer in onder het formaat BE0123456789. Als het BTW-nummer door VIES wordt gevalideerd, worden sommige velden zoals de bedrijfsnaam en het adres automatisch ingevuld (op voorwaarde dat deze informatie beschikbaar is in VIES).

6. Je kunt aanduiden of het een klant en/of leverancier account betreft.

7. Als het facturatie- en leveringsadres van de account verschillen van het hoofdadres, klik je op "Beheer bijkomende adressen" en kun je deze vervolgens invoeren.

8. Vergeet de ingevoerde gegevens vervolgens niet op te slaan!

Hoe je de de gegevens van een klant en/of leverancier account kan wijzigen, vind je hier terug.