Hoe link ik een contact aan één of meerdere accounts?

Het is mogelijk om via de CRM module van Akti een contactpersoon te linken aan één of meerdere accounts. Volg hiervoor de volgende stappen. 

1. Ga naar het submenu Accounts & contacten van de CRM module en klik op Contacten. Klik vervolgens op het contact dat je aan een account wilt koppelen. 

2. Klik op Edit om de contactpersoon te bewerken. 

3. Vul de gegevens van de contactpersoon in voor de gekoppelde account. 

4. Een contactpersoon kan aan meerdere accounts verbonden worden. Hiervoor kun je ofwel eenzelfde e-mailadres ofwel verschillende e-mailadressen gebruiken.

5. Je kunt ook de hoofdaccount van de contactpersoon kiezen. Klik hiervoor op Favorite. Dit account zal dan op de eerste plaats verschijnen met de zichtbare details.

6. Je kunt ook een contactpersoon loskoppelen van een account. Klik hiervoor op Delete. 

7.  Om een contactpersoon aan een andere account te koppelen, klik op "Aan andere account verbinden".