Hoe link ik een contact aan één of meerdere accounts?

Het is mogelijk om via de CRM module van Akti een contactpersoon te linken aan één of meerdere accounts. Volg hiervoor de volgende stappen. 

1. Ga naar het submenu Accounts & contacten van de CRM module en klik op Contacten. Klik vervolgens op het contact dat je aan een account wilt koppelen. 

2. Klik op om de contactpersoon te bewerken. 

3. Vul de gegevens van de contactpersoon in voor de gekoppelde account. 

4. Een contactpersoon kan aan meerdere accounts verbonden worden. Hiervoor kun je ofwel eenzelfde e-mailadres ofwel verschillende e-mailadressen gebruiken.

5. Je kunt ook de hoofdaccount van de contactpersoon kiezen. Klik hiervoor op . Dit account zal dan op de eerste plaats verschijnen met de zichtbare details.

6. Je kunt ook een contactpersoon loskoppelen van een account. Klik hiervoor op . 

7.  Om een contactpersoon aan een andere account te koppelen, klik op "Aan andere account verbinden". 

Voor een optimaal gebruik van de overige Akti modules is het aangeraden om minstens de volgende velden in te vullen:

• De voor- en familienaam van de contactpersoon
• Het e-mailadres van de contactpersoon voor elke verbonden account