Hoe voeg ik een notitie toe aan een klant?

Indien je een notitie aan een bepaalde klant wenst toe te voegen, is dit mogelijk via de CRM module van Akti. Volg hiervoor de onderstaande stappen.

1. Ga naar het submenu Accounts & contacten van de CRM module.

2. Klik in de lijst van Accounts op de account waaraan je een notitie wil toevoegen.

3. Klik vervolgens door naar het tabblad "Notities". Hier kan je nu een notitie toevoegen aan de geselecteerde account.

Deze notitie kan je vanaf nu openen wanneer je een document aanmaakt of bekijkt door op het blauwe post-it icoontje te klikken.