In deze handleiding kan je terugvinden hoe je de gegevens van een klant en/of leverancier account kunt wijzigen.
1. Ga naar het submenu Accounts & contacten van de CRM module en klik op Accounts. Zoek de account dat je wil wijzigen.
2. In het tabblad Details kun je algemene informatie over de account toevoegen of aanpassen. Hiervoor dien je op Bewerken te klikken.
3. In het tabblad Financieel kun je financiële gegevens voor de account invullen (BTW-nummer, BTW- regime, standaard BTW-bedrag, betalingstermijn, …).
4. In het tabblad Notities kun je alle notities en opmerkingen toevoegen die je voor de account wilt delen/bewaren.
5. De kaart duidt het hoofdadres van de account aan. Om adressen toe te voegen of te wijzigen, klik op Beheer de adressen.
6. Je kunt snel een contactpersoon toevoegen aan de account via . Je kunt ook bestaande contacten wijzigen door op hun fiche te klikken.