Hoe beheer ik de financiële instellingen van een account?

In dit artikel leer je hoe de financiële instellingen van een klant in het CRM beheerd kunnen worden. De verschillende stappen staan hieronder uitgeschreven. 

1. Ga naar het submenu Accounts & contacten van de CRM module. Druk op Accounts en kies een account in de lijst.

2. Klik op Financieel.

3. Vul het BTW-nummer en de BTW-regeling in. Je kunt checken of het BTW-nummer erkend is bij VIES, een databank van Europese BTW-nummers. Klik op Verifieer BTW-nummer.

4. Vul nadien de betalingstermijn in: hoeveel dagen op basis van de factuurdatum of hoeveel dagen einde maand.

5. De factuur zal standaard worden opgestuurd naar de contactpersoon geselecteerd op de factuur. Indien je een specifiek e-mailadres wenst toe te voegen, vink Specifiek e-mailadres voor deze account aan. 

Meer informatie over hoe je het standaard e-mailadres instelt bij het versturen van facturen vind je hier. 

6. Vul de bankgegevens in: naam van de bank, BIC code en IBAN.

7. Kies de valuta in de drop-down lijst: EUR, USD, GBP, ... 

8. Voeg eventueel gepersonaliseerde opmerkingen toe voor op de facturatie van deze klant. Deze zullen op elke factuur verschijnen.