Hoe stel ik een kredietlimiet in voor een account?

Indien je klanten hebt die slechte betalers zijn, kan je in het CRM van Akti een kredietlimiet voor deze klanten instellen. Vanaf dat het totaalbedrag (inclusief BTW) van hun vervallen facturen deze limiet overschrijdt, zal je een waarschuwing krijgen in Akti wanneer je een nieuwe offerte of bestelbon voor deze klant wil aanmaken.

Deze waarschuwing blokkeert het aanmaken van een bestelbon niet. De waarschuwing is puur informatief. 

Doorloop de volgende stappen om een kredietlimiet in te stellen. 

1. Ga naar het submenu Accounts & contacten van de CRM module en klik op Accounts.

2. Zoek de account waarvoor je een kredietlimiet wil instellen en klik op deze account. 

3. Klik op het tabblad Financieel om een kredietlimiet in te stellen.

Vanaf dat de klant over deze limiet zit in vervallen facturen, krijg je een melding wanneer je een nieuwe bestelbon probeert aan te maken voor deze klant.