Hoe maak ik een contact aan?

In deze handleiding leer je hoe je een contactpersoon kunt aanmaken in de CRM module van Akti. Volg de stappen zoals hieronder beschreven. 

Een contactpersoon moet verplicht aan een account gekoppeld worden. Zorg er daarom voor dat de account waaraan je de persoon wilt koppelen reeds aangemaakt is. Hoe een contactpersoon aan een account kan worden gekoppeld, kan je hier terugvinden. 

1. Ga naar het submenu Accounts & contacten van de CRM module en kies Contacten.

2. Klik op  om een contactpersoon aan te maken. 

Ook via  "Snel toevoegen" en vervolgens Contactpersoon kun je op een snelle manier een contactpersoon toevoegen. 

3. In het scherm dat zich opent vul je de volgende velden in:

• Vul minstens de verplichte velden Voornaam en Naam in. 
• Later kun je nog terugkeren naar de contactpersoon om de gegevens aan te vullen of te wijzigen.

4. Koppel de contactpersoon aan een account door een account te selecteren en vervolgens zijn/haar e-mail en telefoon in te vullen. 

5. Vergeet tenslotte de gegevens niet op te slaan!