Dans ce manuel, vous pouvez lire comment envoyer un rappel par e-mail, quand les clients s'avèrent être des payeurs difficiles.
1. Ouvrez le sous-menu Factures de vente du module Facturation et cliquez sur l'onglet "Relances".
2. Cliquez sur à la fin de la ligne d'un compte et choisissez "Envoyer un rappel par e-mail".
3. Dans le pop-up qui s'ouvre, vous pouvez définir certaines choses avant d'envoyer le rappel par e-mail :
- Destinataires : tapez ou sélectionnez une adresse e-mail dans le champ.
- Si vous souhaitez recevoir une copie de l'e-mail, cochez "Envoyez-moi une copie".
- Si vous souhaitez envoyer une copie des factures, cochez "Egalement envoyer le PDF des factures".
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Sujet : il s'agit du titre de l'e-mail envoyé au client. Vous pouvez taper le sujet manuellement ou le définir dans
Paramètres factures. Vous le retrouverez sous "Relances", dans les paramètres avancés.
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Message : il s'agit du contenu de l'e-mail envoyé au client. Vous pouvez également le taper manuellement ou le définir dans