Comment marquer un devis comme remporté ou rejeté ?

Dans cet article, vous apprendrez comment marquer rapidement un devis comme remporté ou rejeté.

Vous recevrez automatiquement un mail lorsque le client ou le prospect a répondu à votre devis. Cela ne se produit que si le client répond via du lien web. 

1. Ouvrez le sous-menu Devis du module CRM et choisissez un devis de la liste. 

2. Si le devis est accepté, cliquez sur "Marquer comme remporté". 

3. Si le devis a été refusé, cliquez sur "Marquer comme rejeté". Choisissez une raison pour le devis rejeté dans la liste.

Vous pouvez définir les valeurs du champ "Raison devis rejeté" dans les Paramètres avancés du sous-menu Devis.