Comment créer un devis ?

Dans ce manuel, vous aurez un aperçu rapide de la manière de créer un devis dans Akti. Suivez les étapes suivantes. 

1. Ouvrez le sous-menu Devis du module CRM.

2. Cliquez sur pour ajouter un nouveau devis.

Vous pouvez également utiliser "Ajout rapide" et ensuite Devis pour créer un nouveau devis.

Avec ce bouton de raccourci, vous pouvez créer un nouveau devis à tout moment, où que vous vous trouviez à Akti.

Un écran s'ouvrira dans lequel vous pouvez créer le devis. 

Un devis se compose de 4 parties. Afin de rendre le devis le plus juste possible, nous vous conseillons de créer les différents champs à partir de ces parties dans cet ordre :

1. L'en-tête du devis (plus de détails). 
2. Les paramètres du devis (plus de détails). Cliquez sur la flèche à droite pour ouvrir les paramètres. 
3. Le corps du devis (plus de détails). Il contient également la partie où vous pouvez configurer la mise en page du PDF. Pour plus d'informations sur la manière de personnaliser les paramètres PDF, cliquez ici. 
4. Remarques & conditions générales du devis (plus de détails). Cliquez à nouveau sur la flèche à droite pour ouvrir les Remarques & conditions générales. 

Pour une explication détaillée, nous nous référons aux manuels correspondants de ces parties. 

Afin d'optimiser l'utilisation des devis et de permettre l'automatisation, nous vous recommandons les éléments suivants :

• Remplissez autant de Paramètres que possible dans votre compte Akti.
• Remplissez autant de Paramètres devis que possible.
• Veuillez remplir au moins les champs suivants dans les données du client : le numéro de TVA, le régime de TVA, le taux de TVA standard, le délai de paiement, la langue des documents et l'Account Manager.