Comment ajuster les paramètres devis ?

Ce tutoriel explique comment modifier les paramètres d'un devis. Observez ce qui suit. 

1. Ouvrez le sous-menu Devis du module CRM. Cliquez sur le devis que vous souhaitez modifier et choisissez l'action Modifier. Ouvrez le champ Paramètres du devis en cliquant sur la flèche à droite.

Vous n'aurez pas accès aux paramètres du devis tant que les données du client ne seront pas sauvegardées dans l'en-tête du devis. Certains de ces paramètres sont liés au compte client choisi.

2. Si vous avez créé une liste d'entités commerciales dans les paramètres de votre compte Akti, vous pouvez les changer ici.

3. Le champ Auteur montre par défaut le nom de l'utilisateur qui crée le devis. En utilisant la flèche sur la droite, vous pouvez également choisir un autre utilisateur d'Akti à partir de votre compte.

4. Le champ Account Manager présente le nom de l'Account Manager connecté au compte client, à condition que cette information soit saisie dans la fiche du client.

5. Le champ Monnaie prend par défaut la valeur des paramètres financiers du compte client. Si aucune monnaie n'est saisie dans le compte client, ce champ prendra par défaut la monnaie des paramètres financiers de votre compte Akti. Mais vous pouvez également choisir d'autres monnaies dans la liste.

6. Le champ Langue est rempli par défaut avec la langue que vous avez définie dans votre compte Akti. 

7. Vous pouvez faire calculer automatiquement des remises sur votre devis :

• Remise par ligne: activez le slider. Une colonne supplémentaire sera ajoutée au devis où vous pourrez entrer manuellement la remise souhaitée. Si vous souhaitez appliquer la même remise à toutes les lignes, cliquez sur "Appliquer la remise sur toutes les lignes". 
• Remise globale: activez également le slider et entrez le pourcentage de remise que vous souhaitez accorder. Cette remise sera immédiatement indiquée dans votre devis.

Vous pouvez choisir parmi ces remises, mais vous pouvez aussi utiliser les deux. 

8. Le champ TVA utilisera la TVA qui est définie par défaut dans votre compte Akti. Vous pouvez modifier le pourcentage de TVA et/ou l'appliquer à toutes les lignes de votre devis en cliquant sur "Appliquer le régime TVA à toutes les lignes".