A partir de la vue en liste de Deals dans le module CRM, vous pouvez éffectuer trois actions sur une sélection de plusieurs deals. Vous pouvez retrouver ces actions en cliquant sur en haut de la liste.
Les deux premières actions de la liste ont un impact sur tous les deals que vous cochez dans la liste. La dernière action de la liste ajuste l'affichage de la liste. Pour plus de détails sur cette dernière action de la liste, cliquez ici.
1. La première action est Modifier phase en masse. Vous pouvez maintenant changer rapidement de board pour plusieurs deals. Cochez les deals dans la liste et cliquez sur cette action.
Dans la fenêtre contextuelle qui s'ouvre, vous pouvez maintenant choisir un nouveau board pour la sélection et puis la sauvegarder.
2. La deuxième action est Archiver sélection. Les deals que vous avez gagnés ou perdus et qui ne doivent pas être affichés dans votre aperçu, peuvent être archivés avec cette action. Sélectionnez les deals que vous souhaitez archiver et cliquez ensuite sur cette action.
Les deals ne sont donc pas supprimés mais se trouvent maintenant dans les Deals archivés. Vous pouvez les retrouver en cliquant sur et en choisissant Deals archivés. Ces deals ne figureront plus dans les listes de deals actifs.