Ce tutoriel traite comment gérer un deal plus en détail.
Ouvrez le sous-menu Deals du module CRM. Vous pouvez gérer un deal plus en détail par :
- Dans la vue d'ensemble du tableau, cliquez sur le numéro du deal ou sur le titre du deal.
- Dans la vue d'ensemble de la liste, cliquez sur le deal.
Dans l'écran qui s'ouvre, vous avez trois éléments importants :
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Les détails généraux du deal
Vous y trouverez à nouveau toutes les informations sur le deal que vous avez rempli lors de la création du deal. Vous pouvez également le modifier en cliquant sur Modifier dans le coin supérieur droit. -
Notes générales sur le deal
Ici, vous pouvez rapidement ajouter des notes spécifiques pour ce deal. Les informations que vous saisissez dans ce champ seront sauvegardées automatiquement. -
La ligne de temps du deal
Vous trouverez ici tous les documents et activités liés au deal. Ici, vous pouvez:
- Créer de nouveaux documents et/ou activités pour ce deal.
- Rechercher et filtrer les documents et/ou activités existants.
- Voir la liste des documents existants. De cette vue d'ensemble, vous pouvez cliquer sur le document. L'aperçu indique également si un document a été créé à partir d'un document précédent.