Il y a deux vues dans Akti à partir desquelles vous pouvez gérer les deals, soit à partir d'une liste ou soit à partir d'un tableau. Vous pouvez passer de l'une à l'autre des deux vues à partir de .
1. Ouvrez le sous-menu Deals du module CRM.
2. Pour obtenir la vue de la liste, cliquez sur et choisissez Liste.
À partir de cet aperçu, vous pouvez facilement créer une liste basée sur un ou plusieurs critères d'information présentés sur les deals.
Exemples :
- Grace aux filtres, vous pouvez créer une liste de tous les deals attribués à un Account Manager.
- Grace aux filtres, vous pouvez créer une liste de tous les deals dans une phase spécifique avec une date d'acquisition définit entre une date de début et une date de fin.
Dans l'aperçu de la liste, vous pouvez également :
- Regarder les deals plus en détail en cliquant sur les deals.
- Archiver des Deals en cliquant sur
et en choisissant l'action Archiver.
De plus, à partir de cette vue d'ensemble, vous pouvez facilement effectuer des actions sur plusieurs deals à la fois. Pour plus de détails sur les actions de la liste, cliquez ici.
3. Pour passer à la vue d'ensemble du tableau, cliquez sur et choisissez Vignettes. Cette vue d'ensemble des deals vous donne un meilleur aperçu de la situation générale et simplifie les ajustements de statut pour les deals individuels.
- Dans le header, vous pouvez voir combien de deals se trouvent dans chaque phase, quelle est la valeur totale des deals dans cette phase et quelle est la valeur pondérée des deals dans cette phase. Vous pouvez modifier le statut des deals en les faisant glisser vers d'autres colonnes de statut.
- En cliquant sur
- Vous pouvez également ouvrir le deal en cliquant sur la référence du deal. Pour plus d'informations sur comment gérer les deals plus en détail, cliquez ici.