Comment ajouter des champs sur mesure dans le CRM ?

Si vous voulez ajouter des informations supplémentaires dans le CRM d'Akti, vous pouvez créer des champs supplémentaires via les paramètres du module CRM.

1. Cliquez sur  et ensuite sur Paramètres CRM. 

2. Accédez aux Comptes ou aux Contacts pour ajouter des champs sur mesure.

3. Vous pouvez créer des Champs sur mesure pour les comptes ou les contacts en cliquant sur .

4. Vous pouvez maintenant donner une description au champ et choisir s'il doit être une liste déroulante.

Une liste déroulante vous permet de créer un certain nombre de valeurs parmi lesquelles les utilisateurs peuvent choisir. Si la valeur n'est pas cochée, les utilisateurs peuvent introduire du texte libre comme valeur.