Comment créer un compte ?

Il est possible de créer un compte client et/ou fournisseur via Akti. Suivez les étapes suivantes.

1. Cliquez sur le sous-menu Comptes & contacts du module CRM.  

2. Cliquez ensuite sur  pour créer un nouveau compte.

3. Avec  "Ajout rapide" et ensuite Compte, vous pouvez également créer un nouveau compte.

4. Une fenêtre contextuelle apparaîtra. Dans le menu déroulant, choisissez si vous souhaitez créer un compte pour une Entreprise ou un Particulier.

5. Remplissez les champs suivants. Vous devez remplir au moins les champs obligatoires Nom et Pays. Vous pouvez ajouter ou modifier les autres informations plus tard.

Akti est relié à VIES, une base de données des numéros de TVA intracommunautaires. Inscrivez le numéro de TVA sous le format BE0123456789. Si le numéro de TVA est validé par VIES, certains champs tels que le nom et l'adresse de l'entreprise sont remplis automatiquement (à condition que ces informations soient disponibles dans VIES).

6. Vous pouvez préciser s'il s'agit d'un compte client et/ou fournisseur.

7. Si l'adresse de facturation et de livraison du compte est différente de l'adresse principale, cliquez sur Gérer les adresses supplémentaires et vous pouvez alors les saisir.

8. N'oubliez pas de sauvegarder les données saisies!

Pour savoir comment modifier les détails d'un compte client et/ou fournisseur, cliquez ici.