Comment lier un contact à un ou plusieurs comptes ?

C'est possible d'utiliser le module CRM d'Akti pour relier un contact à un ou plusieurs comptes. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes.

1. Ouvrez le sous-menu Comptes & contacts du module CRM et cliquez sur Contacts. Cliquez ensuite sur le contact que vous souhaitez relier à un compte.

2. Cliquez sur la  pour éditer le contact. 

3. Complétez les détails du contact pour le compte lié. Un contact peut être lié à plusieurs comptes. Vous pouvez utiliser la même adresse e-mail ou des adresses e-mails différentes. 

5. Vous pouvez également choisir le compte principal du contact. Pour ce faire, cliquez sur . Ce compte apparaîtra alors en premier lieu avec les détails visibles.

6. Vous pouvez aussi déconnecter un contact d'un compte. Pour ce faire, cliquez sur la .

7. Pour relier un contact à un autre compte, cliquez sur "Lier à un autre compte".

Pour une utilisation optimale des autres modules d'Akti, il est recommandé de remplir au moins les champs suivants :

• Le nom et le prénom du contact.
• L'adresse e-mail du contact pour chaque compte reli