Si vous souhaitez ajouter une note à un certain client, cela est possible via le module CRM d'Akti. Suivez simplement les étapes ci-dessous.
1. Accédez au sous-menu Comptes & contacts du module CRM.
2. Cliquez dans la liste des Comptes sur le compte auquel vous voulez ajouter une note.
3. Cliquez ensuite sur l'onglet "Notes". Ici, vous pouvez maintenant ajouter une note au compte sélectionné.
Vous pouvez désormais ouvrir cette note lorsque vous créez ou consultez un document en cliquant sur l'icône bleue du post-it.