Avec Akti, il est facile de rechercher un compte client et/ou fournisseur. Grâce aux filtres, vous pouvez sélectionner des critères spécifiques.
1. Ouvrez le sous-menu Comptes & contacts du module CRM et cliquez sur Comptes.
2. La liste des comptes peut être rapidement filtrée par un critère spécifique ou simultanément selon les quatre critères différents (Nature, Type, Pays et Account Manager).
3. Vous pouvez aussi faire une recherche spécifique sur le nom des comptes.
4. Pour supprimer un critère de sélection, cliquez sur à côté du champ sélectionné.
5. Pour préciser votre recherche, vous pouvez également utiliser d'autres filtres. Pour ce faire, cliquez sur et choisissez l'action Recherche avancée.