Dans ce manuel, vous trouverez comment modifier les détails d'un compte client et/ou fournisseur.
1. Ouvrez le sous-menu Comptes & contacts du module CRM et cliquez sur Comptes. Trouvez le compte que tu souhaites modifier.
2. Dans l'onglet Informations détaillées, vous pouvez ajouter ou modifier des informations générales concernant le compte. Pour ce faire, cliquez sur Modifier.
3. Dans l'onglet Financier, vous pouvez saisir les données financières du compte (numéro de TVA, régime de TVA, montant standard de la TVA, délai de paiement, ...).
4. Dans l'onglet Notes, vous pouvez ajouter toutes les notes et commentaires que vous souhaitez partager/sauvegarder pour le compte.
5. La carte indique l'adresse principale du compte. Pour ajouter ou modifier des adresses, cliquez sur Gérer les adresses.
6. Vous pouvez rapidement ajouter un contact au compte via . Vous pouvez également modifier les contacts existants en cliquant sur leur carte.