Comment introduire une limite de crédit pour un compte ?

Si vous avez des clients qui sont mauvais payeurs, vous pouvez fixer une limite de crédit pour ces clients dans le CRM d'Akti. Dès que le montant total (TVA inclue) de leurs factures expirées dépasse cette limite, vous recevrez un message d'avertissement dans Akti lorsque vous voudrez créer une nouvelle offre ou un nouveau bon de commande pour ce client.

Cet avertissement ne bloque pas la création d'un bon de commande. L'avertissement est strictement informatif.

Suivez les étapes suivantes pour fixer une limite de crédit. 

1. Ouvrez le sous-menu Comptes & contacts du module CRM et cliquez sur Comptes. 

2. Trouvez le compte pour lequel vous souhaitez fixer une limite de crédit et cliquez sur ce compte.

3. Cliquez sur l'onglet Financier pour fixer une limite de crédit.

Dès que le client aura dépassé cette limite en factures expirées, vous recevrez une notification lorsque vous essaierez de créer un nouveau bon de commande pour ce client.