Comment créer un contact ?

Dans ce manuel, vous apprenez comment créer un contact dans le module CRM d'Akti. Suivez les étapes décrites ci-dessous.

Un contact doit être liée à un compte. Vérifiez que le compte auquel vous souhaitez relier la personne a déjà été créé. Vous trouverez ici comment un contact peut être lié à un compte.

1. Ouvrez le sous-menu Accounts & contacts du module CRM et choisissez Contacts. 

2. Cliquez sur pour créer un contact.

Vous pouvez également ajouter facilement un contact via  "Ajout rapide" et ensuite Contact.

3. Dans l'écran qui s'ouvre, remplissez les champs suivants :

• Remplissez au moins les champs obligatoires Prénom et Nom.
• Vous pouvez retourner à ce contact plus tard pour compléter ou modifier les données.

4. Liez le contact à un compte en choisissant un compte et puis en remplissant son e-mail et son téléphone. 

5. N'oubliez pas de sauvegarder les données !